Presentation

Dominique Bouchard est conseil en stratégie patrimoniale et conseil en investissements financiers. Master II Gestion de patrimoine privé et professionnel - Mention droit privé - Université Paris II - Pantheon Assas

Vous êtes salarié, retraité, artisan, commerçant, profession libérale, chef d'entreprise ? Le cabinet ASSURANCES & PATRIMOINE répond a tous vos objectifs, dans les domaines de votre patrimoine privé. Nous proposons :

L'AUDIT : découverte totale de votre situation patrimoniale et de vos objectifs

L'ANALYSE de tous les aspects de votre situation : les solutions déja en place, l'adéquation de votre situation, détection des anomalies, évaluations des risques, diagnostic précis, rentabilité, fiscalité.

LES PRECONISATIONS : élaboration d'une stratégie conforme a vos attentes et objectifs. Recherche et sélection des produits adaptés a votre situation. Comparatif et choix des meilleures offres. Mise en concurrence des enseignes partenaires du cabinet. Négociation de conditions privilégiées.

LE SUIVI : Mise à jour annuelle de votre situation. Veille permanente des solutions adoptées. Entretien et suivis réguliers. Suivi fiscal. IRPP et ISF. Prestations complémentaires en fonction de vos besoins.

Nos partenaires : CRYSTAL PARTENAIRES, AXA, AGEAS FRANCE, CARDIFF, FINANCES SA, APRIL, ODDO & Cie, GENERALI PATRIMOINE, CREDIT FONCIER, SYGMA GESTION, SWISS LIFE, VIE PLUS ..